ふるさと納税の確定申告をスマートに！必要書類チェックリストと効率化のコツ

今年も確定申告の季節が近づいてきましたね。

「ふるさと納税をしたけれど、どの書類が必要なんだっけ？」「自治体から届いたハガキ、どこにやったかな……」と、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

せっかくの寄附も、申告を忘れてしまっては控除を受けられません。

そこで今回は、ふるさと納税の確定申告に必要な書類のチェックリストと、毎年やってくる「書類整理のストレス」を劇的に減らすデジタル管理術をご紹介します。

確定申告（ふるさと納税）で準備すべき3つの必須書類

ふるさと納税の控除を受けるために、まずは以下の書類が手元にあるか確認しましょう。

• 1. 寄附金受領証明書（または寄附金控除に関する証明書）
  寄附をした後に各自治体から届く書類です。最近では、複数の自治体の寄附をまとめた「申告用XMLデータ」を発行できるポータルサイトも増えていますが、紙で届いている場合はすべて揃える必要があります。
• 2. 源泉徴収票
  給与所得者の方は、申告書に年収や所得控除額を記入するために必要です。
• 3. 本人確認書類（マイナンバーカード等）
  e-Taxを利用する場合はマイナンバーカードが、書面提出の場合はカードの写し、または通知カード＋身分証明書が必要です。

多くの人が陥る「書類管理」の落とし穴

ふるさと納税の書類管理で特に厄介なのが、「自治体ごとに届く時期も形状もバラバラ」という点です。

封筒、ハガキ、A4サイズの通知など、形が揃わない書類を1年間保管し続けるのは至難の業です。

「申告直前になって、1か所分だけ証明書が見当たらない……」

と焦って探す時間は、非常にもったいないですよね。また、確定申告が終わった後も、これらの書類は5〜7年間の保管義務があるため、紙のまま溜まり続けると場所を取ってしまいます。

溜まった証明書は「置くだけ」でデータ化！CZURで変わる確定申告

そんな「紙の管理」の悩みを一掃し、確定申告をスマートにする解決策が、スキャナーを活用したデジタル整理です。

1枚1秒。ハガキも封筒もそのままスキャン

CZURのオーバーヘッドスキャナーなら、バラバラな形状の証明書も一瞬でデータ化できます。

• 非破壊スキャン：大切な証明書をクリアファイルから出し入れしたり、折り目を無理に伸ばしたりする必要はありません。カメラの下に「置くだけ」でスキャンが完了します。
• 圧倒的なスピード：1枚あたりわずか1秒ほどでスキャンできるため、10箇所以上の自治体に寄附していても、数分ですべてのデジタル化が終わります。
• OCR（文字認識）機能：スキャンしたデータを「サーチャブルPDF（検索可能PDF）」として保存すれば、後から「あの自治体の書類は？」と探す際も、キーワード検索ですぐに見つかります。

デジタル化で「入力ミス」と「紛失」の不安をゼロへ

書類をデータ化しておけば、e-Taxでの入力作業も格段に楽になります。

PC画面の片側にスキャンした証明書を表示し、もう片側で申告書を作成すれば、手元の紙を何度も見直す必要がありません。

また、万が一原本を紛失してしまった場合でも、スキャンデータがあれば「いつ、どこに、いくら寄附したか」の正確な記録が残っているため、自治体への再発行依頼もスムーズに行えます。

来年の自分を楽にする「スマート管理」を始めよう

確定申告は、書類さえ完璧に揃っていれば恐れることはありません。

今年は必要書類を揃えるついでに、それらをデジタル化して整理する仕組みを作ってみませんか？

CZURは、あなたのデスクの上で「面倒な事務作業」を「心地よいデジタル体験」へと変えます。

書類探しに追われない、ゆとりのある暮らしをぜひ手に入れてください。

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